10月17日上证早知道【今日导读】国常会支持康复辅助器具产业各路资本投资加速化工十三五规划印发机器人检测认证体系将建立沙隆达获注安道麦首钢股份(000959)获K2地产董事长举牌恒大建仓金洲管道(002443) 超七成创业板公司三季报预喜【上证聚焦】国常会支持康复辅助器具产业各路资本投资加速14日召开的国务院常务会议确定了加快康复辅助器具产业发展的措施，以满足老年人、残疾人、伤病人迫切需求。会议明确了一系列财税、社保政策支持，包括将该产业纳入众创众包众扶众筹相关财政支持范围，高端康复辅助器具产品可纳入首台（套）重大技术装备保险补偿试点范围，鼓励将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保支付范围等。点评：康复医疗是临床医疗的积极补充，随着我国进入老龄化社会，由老年性疾病带来的康复医疗需求正在不断增加。近年来公立医院康复科和公立专科康复医院收入增长明显，各路资本积极加码康复医疗投资，康复辅助器具等器械采购需求也将随之增长。A股公司中，信隆健康(002105)、鱼跃医疗(002223)产品线涵盖轮椅车、助行器等领域；乐金健康(300247)并购了生产按摩椅的久工健业；金明精机(300281)与清华大学合作研发康复机 器人产品。本次国常会还确定了进一步扩大国内消费的政策措施，主要包括消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍，加大旅游、文化等领域有效供给，出台加快发展健身休闲产业指导意见，促进传统消费升级，优化消费环境等五大方面。【上证精选】证监会14日核准吴江农商行等14家企业首发申请，并公布3起典型编造、传播虚假信息案的查处结果。中国结算14日发布最新修订的《证券账户业务指南》，明确个人最多可开立三个同类账户。神舟十一号载人飞船将于17日7时30分发射，天宫二号已做好交会对接准备。《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会15日达成限控氢氟碳化物协议，有望促进氟化工产业升级。中化集团及中国化工集团旗下多家上市公司回应两集团合并传闻，表示未得到来自政府部门的信息。云锡控股16日与建设银 行签订总额近50亿元市场化债转股协议，成为全国首单成功落地的地方国企市场化债转股项目。【产业情报】石化和化学工业十三五规划印发化工新材料自给率将提升14日工信部印发《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》，提出了一系列目标，包括传统化工产品产能过剩矛盾有效缓解，烯烃、芳烃等基础原料和化工新材料保障能力显著提高。在化工新材料方面，加快开发高性能碳纤维及复合材料、石墨烯等高端产品；提升电子化学品工艺技术水平，重点发展高端氟、硅聚合物；加快开发3D打印材料等。 点评：目前我国高技术含量的化工新材料、高端专用化学品国内自给率偏低，在政策大力扶持和下游需求增加的推动下，国产替代空间有望进一步打开。券商研报显示，海源机械(002529)依托强大的液压相关设备生产经验，攻克了碳纤维工业化的关键技术；巨化股份(600160)为氟化工龙头，积极布局集成电路电子化学品业务。机器 人检测认证体系将建立助力产业健康发展据新华社报道，国家多部委正联动推进建立我国机器 人产业标准、检测认证体系，首批机 器人认证项目已经启动，并将于近期正式发布认证标志和首批获证企业情况。根据预测，到2020年，我国自主品牌工业机器 人年产量将达到10万台，服务机器 人年销售收入有望超过300亿元。点评：目前我国机器 人产业仍面临关键核心技术缺失，关键零部件依赖进口，产品、集成和检测类标准滞后和缺失等问题。检测认证体系的建立，有助于推动机 器人产业健康发展，龙头企业有望脱颖而出。康力电梯(002367)旗下康力优蓝主营家用智能机器 人，与中科院等科研机构达成了战略合作；美的集团(000333)拟收购库卡集团开拓服务机器 人蓝海。【公告解读】沙隆达A(000553) 185亿获注全球第七大农药生产商沙隆达A(000553)拟向公司间接控股股东中国农化发行股份，购买其持有的全球第七大农药生产商ADAMA（安道麦）100%股权，交易作价185.67亿元。同时拟定增配套募资25亿元，用于支付定向回购B股等，上述定增价格均为10.2元每股。交易完成且注销B股后，中国农化的直接持股比例为70.11%，成为公司控股股东。点评：本次交易是中国农化践行国企改革的重要一步，可迅速提高国有资本在国际农化行业的话语权。首钢股份(000959)获K2地产董事长及其一致行动人举牌首钢股份(000959)公告，自8月至10月13日，北京易诊科技等互为一致行动人的六家公司合计买入2.65亿股上市公司股份，占总股本的5%，交易均价在4.97至5.28元每股。增持目的为出于对首钢股份(000959)未来发展前景的看好，尤其是在供给侧改革、京津冀一体化及国企改革过程中面临的巨大发展机遇。点评：穿透多层持股关系，上述六家公司的实际控制人分别指向崔巍、桑春华、邵家富及杨有庭四人。其中，崔巍系北京K2地产董事长，该公司专注于中高端房地产开发。首钢股份(000959)今年前三季度实现扭亏为盈，9月份曾停牌筹划重大事项，但因条件不成熟而终止，后续仍存在重组可能。恒大人寿建仓金洲管道(002443) 持股接近举牌线金洲管道(002443)季报显示，恒大人寿传统组合A、万能组合B新进股东榜，截至9月底的持股比例分别为3.13%、1.83%，合计4.96%，已接近举牌线。小康股份(601127)9500万美元拟购电动汽车动力系统资产小康股份(601127)拟以9500万美元收购美国ACP100%股权、香港亿马100%股权及亿马先锋100%股权，以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。特斯拉在电机研发中曾使用ACP公司的核心电机专利授权，ACP公司客户包括宝马、裕隆等知名汽车制造商。兴民智通(002355)募资21亿深耕车联网兴民智通(002355)拟定增1.8亿股，募资21.65亿元，将用于车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目、智能车载终端设备生产建设项目等。公司实际控制人王志成拟认购的金额不低于1亿元。中国电影(600977)拟以5.53亿元收购大连华臣影业集团有限公司70%股权，大连华臣2015年、2016年1至5月净利分别为6924万元、1982万元。【财报快递】创业板三季报预告出炉超七成公司预喜截至10月15日，已有约540家创业板上市公司披露三季报业绩预告。其中，有397家公司预喜，占比高达74%。从预告的前三季度净利润同比增长上限看，有116家公司预增幅度超过100%，其中，青松股份(300132)、当升科技(300073)、新宁物流(300013)、国联水产(300094)、长亮科技(300348)、华灿光电(300323)、宝德股份(300023)、三五互联(300051)及文化长城(300089)等9家公司的预计净利润同比增幅上限超过十倍。另外，包括三五互联(300051)在内，开元仪器(300338)、科新机电(300092)等24家公司预计三季报实现扭亏。行业方面，材料、软件服务、专用设备制造等板块表现颇佳。以当升科技(300073)为例，公司预计前三季度净利润为6000万至6300万元，同比增长3057.4%至3215.27%，原因是公司锂电正极材料需求旺盛，车用动力多元材料满负荷生产，同时，此前收购标的实现并表。神州数码(000034)等预增神州数码(000034)前三季预增逾11倍，主因处置部分子公司获收益约1.9亿元及神州数码(000034)并表。通化金马(000766)前三季预增逾17倍，主因圣泰生物与永康制药并表。紫光股份(000938)前三季预增逾3倍，主因华三通信并表。冀中能源(000937)(000937)前三季预增400多倍，主因煤价反弹。本钢板材(000761)前三季预增2.5倍，主因钢价反弹。【交易闹铃】新股电魂网络17日发行电魂网络(732258)发行价15.62元，市盈率18.16倍，申购上限2.4万股，主营网络游戏。【一周回顾】资金蠢蠢欲动赚钱概率增加上周的行情与十一长假前的行情明显不同，资金对各类消息的敏感度骤然增强，对上涨幅度的容忍度也明显提升。资讯10日报道的债转股概念股海德股份(000567)连续涨停，9日报道的国资改革概念股中国联通(600050)领涨蓝筹。现在到春节前已经没有大的假期，今年没怎么赚钱的机构也有抓紧干活的冲动。调查显示，10月份私募对后市看好情绪已经有了明显的升温，计划加仓的私募比例（26%）明显高于计划减仓的私募比例（18%）。实际上，美联储加息最快要到12月份，在此之前没有明显利空，两个月的时间有波吃饭行情也很正常。尤其是在房产调控政策密集出台之后，只要A股有了赚钱效应，资金自然逐利而来。短期来看，三季报是最受关注的。从PPI转正、住房销售、汽车销售等经济指标来看，上市公司整体业绩有望向好。资产重组、国资改革有望继续保持热度，传统的高送转、ST摘帽行情应该也不会缺席。此外，年初确定的多项经济改革政策不少将要在四季度落地，不排除再度激发类似于债转股这样的局部热点。10月17日中证快报【今日导读】量子信息产业高峰论坛将开国务院：推进职业联赛改革沙隆达A(000553)拟并购农药生产商锡业股份(000960)建行签债转股协议兴民智通(002355)定增募资发展主业【中证头条】量子信息产业高峰论坛将开据悉，“2016首届量子信息产业发展高峰论坛”将在18日召开。在论坛上，沪杭干线浙江段将宣布竣工，工信部主管司局的领导有望出席竣工仪式并发言。业内人士将浙江段竣工看作中国量子通信网络完善的开端。在经过了浙江段的探索后，未来一两月内，沪杭干线全线贯通、京沪干线竣工等利好也将先后落实。与此同时，多地的量子小镇建设也提上日程。点评：量子通信技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。我国量子通信技术已经处于世界领先水平。产业化目前也已经初具规模。A股相关概念股包括浙江东方(600120)、神州信息(000555)、福晶科技(002222)等。【中证聚焦】国务院常务会议：推进职业联赛改革国务院总理李克强14日主持召开国务院常务会议，会议提出推进职业联赛改革，要求尽快出台加快发展健身休闲产业指导意见，因地制宜发展冰雪、山地、水上、汽摩、航空等户外运动和电子竞技。点评：12强赛国足惨败，世界杯出线无望，再次引起业界对中国足球甚至整个职业联赛改革的预期。尽管成绩不争气，但足球仍然国内第一大体育产业，市场空间巨大。按照国际体育产业中足球40%的占比测算，中国足球2025年产业规模将超过2万亿元，在国家顶层设计推动下，以足球运动为代表的中国体育产业的起步和发展，体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸，成为中国经济建设新的支柱产业。相关上市公司建议关注贵人鸟(603555)、雷曼股份(300162)、双象股份(002395)(002395)等。会议还确定进一步扩大国内消费的政策措施，促进服务业发展和经济转型升级。【要闻速递】证监会新闻发言人张晓军10月14日表示，证监会发布《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通机制的指引》，从发布之日起执行。10月16日，神舟十一号载人飞行任务新闻发布会在甘肃酒泉卫星发射中心举行。位于美国洛杉矶的超级高铁公司Hyperloop One表示，该公司已经完成5000万美元融资，并准备为2017年第一季度全面测试超级高铁系统做准备。有报道称，截至2015年底，全国的个人账户记账总额已高达47144亿元，而账户里实实在在的资金还不到十分之一。农业部表示，十三五期间，我国力争实现东部沿海发达地区、大城市郊区、国有垦区和国家现代农业示范区等四个区域率先基本实现农业现代化。农业部副部长余欣荣表示，引导农户依法自愿有序流转土地经营权，发展多种形式的适度规模经营。【公司动向】沙隆达A(000553)拟定增并购老牌农药生产商沙隆达A(000553)拟以10.20元/股发行18.20亿股，作价28亿美元（折合人民币185.67亿元)收购公司间接控股股东中国农化持有的全球第七大农药生产商ADAMA(安道麦）100%股权。点评：此次交易完成后，沙隆达A(000553)将一跃成为全球排名第七的农化上市公司，将有助于构建国际国内一体化的业务平台，最大程度发挥境内外资产的协同效应并减少同业竞争。锡业股份(000960)与建行签署债转股协议锡业股份(000960)(000960)公告称，锡业股份(000960)及控股子公司华联锌铟与建设 银行三方于当日在北京签订《投资意向书》，建设 银行或其关联方设立的基金拟向华联锌铟注资以认购其新增注册资本，本次增资后，投资人将持有不高于15%的华联锌铟股份。16日，建设银 行与云南锡业集团（控股）有限责任公司在京签署总额近50亿元的市场化债转股投资协议。兴民智通(002355)定增募资逾20亿发展车联网兴民智通(002355)公告，公司拟非公开发行不超过1.8亿股，募集资金不超过21.65亿元。所募集的资金将用于车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目、智能车载终端设备生产建设项目、车联网研发及评测中心建设项目等。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变。金利科技(002464)拟以54.19元/股发行2752.93万股，并支付现金约3.50亿元，合计作价18.41亿元收购微屏软件93%股权。微屏软件为互联网棋牌游戏公司，专注于以在线棋牌游戏尤其是地方性棋牌游戏的互联网游戏的研发、发行以及平台运营。天康生物(002100)发布定增预案，拟以不低于8.54元/股的价格，非公开发行不超过1.62亿股，募集资金总额不超过13.81亿元，投资于“高新区北区制药工业园二期工程项目”、“生猪养殖产业化项目”和“养殖云平台+产业智能物联网建设项目”三个建设项目。武昌鱼(600275)公告，此前举牌方宜昌长金已于10月15日与已确定一致行动人关系的武汉联富达等6名股东签署《一致行动协议书》。如此，截至10月15日，上述7位股东合计持有公司股份8849.31万股，占公司总股本的17.39%。金洲管道(002443)公布三季报，其前十大股东中，恒大人寿保险有限公司-传统组合A、恒大人寿保险有限公司-万能组合B新进第三、第七大股东，持股比例分别为3.13%、1.83%，合计持股比例4.96%，接近5%的举牌线。山东高速(600350)公告称，安邦资产管理有限责任公司计划在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合山东高速(600350)的发展及其股票价格情况等因素，择机增持山东高速(600350)的股份不低于人民币5000万元的股份。首钢股份(000959)公告，截至10月13日，易诊科技、小间科技、纳木纳尼、塞纳投资、石榴港商业和安第斯六家公司合计持有公司股份26469.21万股，占公司总股本的5.00%。世纪鼎利(300050)公告，公司拟购买芯智能100%股权。一芯智能的主营业务为提供基于RFID的工业机 器人生产、RFID、物联网行业解决方案的产品和服务。朗姿股份(002612)公告称，拟以股权和现金方式出资5亿元人民币设立全资子公司“朗姿医疗管理有限公司”，将专注于医疗整形美容产业领域。特变电工(600089)签署海外逾百亿总承包合同。雪莱特(002076)子公司获2.1亿元充电桩采购合同。天泽信息(300209)前三季度业绩预增825.47%-853.73%；青松股份(300132)前三季度业绩预增3938%-4419%。深大通(000038)预计前三季度盈利预增9363%至10264%。神州数码(000034)前三季度净利润预增1126%至1163%。超图软件(300036)前三季度业绩预增242.09%-269.66%。掌趣科技(300315)前三季度业绩预增100%至120%。金利华电(300069)前三季度业绩预增150%至180%。冀中能源(000937)前三季度净利润同比预增4337.34%至4928.99%。本钢板材(000761)三季报净利预增252.28%。禾嘉股份(600093)预计前三季度净利润增长260%左右。通化金马(000766)前三季度净利润预增1743.25%至1789.33%。坚瑞消防(300116)预计前三季度盈利增长413%-438%。【产经观察】铁路货运呈现量价齐升此前提示部分重要经济数据指标企稳回升，铁路货运量转正，相关股值得关注。最新获悉，近日多个铁路局已对煤炭铁路运价或取消优惠、恢复基准，或上浮5%；而铁路货运量也连续两个月转正且增速扩大。可以预期，在经济弱企稳背景下，相关货运企业盈利有望迎来阶段性拐点，建议继续关注铁龙物流(600125)、大秦铁路(601006)等。【市场透视】机构青睐西安饮食(000721) 净买入额近2亿元在14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只，为西安饮食(000721)，净买入金额达1.84亿元。【新股申购】电魂网络：申购代码732258，申购上限2.40万股，申购价格15.62元，公司主营网络游戏的开发和运营。【一周回顾】拥抱低估值 系好安全带四季度的序幕已经拉开，A股面临换季考验，10月10日的跳空上涨带来一丝惊喜，遗憾的是没有按下大步流星的反弹键。3100点压力令投资者倍感焦虑，选择低估值蓝筹御寒，并紧盯三季报布局新热点，或许是换季当口的最佳策略。